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理財
財富管理:理論與實務(3版)
編/著者:
鄭義;臧仕維
出版社:
新陸
出版日期:
2019-10-01
ISBN:
9789866333750
參考分類(CAT):
參考分類(CIP):
金融各論
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內容簡介
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內容簡介
成功理財必須具備 KITI 四大要件,意即對於理財之∼知識 Knowledge、興趣 Interest、時間 Time、資訊 Information ∼須同時兼顧,才會更有機會在退休時達 成理想中的財務目標。而此四大要件之中,最重要的就屬理財知識,也就是系統 化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。 財富管理乃大勢所趨,金融機構無不大力發展該項業務,視為明日最具業績 成長潛力的領域。理財顧問於財富管理是個靈魂人物,在專業誠信的基本要求之 下,必須具備正確的理財觀念,輔以完善的資料來源與分析工具,才能成為客戶 財富累積的發動機。
本書目的即在於彙總投資組合管理相關基礎知識,讓有志於從事理財工作 者,有方便的參考書;讓所有大學院校同學,藉由本書入門投資組合知識的領域; 也讓關心自己長期財富累積者,有一本自我學習成長的工具。 本書歸類在大專校院學生用書,也適用於投資理財業界人士使用。除了「實務運用」之特點外,本書還有下列幾項特色:
本書特色
1. 本書之範圍涵蓋部分總體經濟學、貨幣銀行學、投資學、財務管理、國際金 融市場等課程,期使初學者能快速吸收相關之各學科知識,而接觸過的讀者 可更快速的整合這些概念。
2. 本書納入 CFP、CFA 等相關證照的專業課程內容,對於有志取得這些證照者, 提供充分運用與熟悉相關概念之機會。
在章節安排的部分,第一章介紹貨幣的時間價值,使初學者能夠建立時間價 值概念,熟悉者可略過;第二、三章介紹個人理財之規劃流程,從財務診斷、風 險態度測試、風險目標設定、理財目標試算、報酬目標設定等,完整涵蓋個人理 財規劃之實做步驟;第四、五章介紹經濟分析之相關概念,目的在建立讀者閱讀 財經時事,甚至判斷總體經濟情勢之能力;第六章介紹資產配置,使讀者了解資 產配置的重要性與進行資產配置之方法;第七章介紹投資組合績效衡量指標,並 藉由這些指標篩選績效良好的共同基金以進行實際的資產配置;第八章介紹投資 組合調整的時機與方法,教導讀者如何動態管理個人投資組合;第九章新增介紹 退休金規劃及管理。
自然、簡單、均衡是輕鬆理財的不二法門。(1) 簡單-選用純股、純債,且投 資標的資產特性分明的基金,將有利於瞄準目標進行投資以及日後轉換,且經理 費用負擔最低;(2) 自然-取法於天地運行之規律,依各類基金之波動程度決定投 資比重與調整頻率,可使投組具備動靜皆宜的操作彈性;(3) 均衡-依據投資目標 以及限制,確實做到資產配置,在適合投資屬性與投資經驗之考慮下,穩中求勝。