小徒弟做了一個夢 ，夢裡，他是一隻小老鼠，遇見了上帝，上帝要老鼠來到世間尋找生命的答案。小徒弟醒來後，感到不安，難道他上輩子是一隻小老鼠，而上帝又要他到人間尋找甚麼答案？ 因緣際會下小徒弟遇到一名光頭小姐，她告訴他：上帝在每個人身上都留下了成長的道路，那就是一個人該做的事，就像一隻老鷹，牠注定要飛翔，天空就是牠的道路，飛翔就是牠的生命。只有走上這路程，生命才完整！老鷹如果不飛翔，就不是老鷹。而上帝向每一個人說話，透過感覺與靈感。生命處處存在著神祕的力量。 決定尋找自己生命道路的小徒弟，來到紅塵俗世，遇見了一名畫家，發現畫家有一幅畫，畫中內容描繪的竟然就是他夢境的所在地，西藏聖湖《納木措》，於是他動身前往聖湖，尋找上帝的答案……。