內容簡介
投資型保單異常複雜，
不論是回饋金、撥回，甚至是類全委保單，投資策略差異大！
本書先幫助讀者釐清觀念再輔以專業技巧解析，提供消費大眾甚至是保險業務員們參考。
既可為有興趣購買投資型保單的消費大眾們「解惑」，
更是保險業務員們最得力的「輔銷品」，輕鬆提升業績！
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4大特點，一次說明白：
■買「投資型保單」需要注意的事情？
■你是否適合購買「投資型保單」？
■如何選購cp值最大的「投資型保險」？
■如何分配資產，做好「投資+保險」的雙重規畫？
4大目標，聰明投資做好做滿
■特色→保險+投資，善用保險的天生優勢，擴大經營。
■種類→需求+功能，讓你的人生風險控管，績效滿分！
■對象→結稅？投資？準備退休金？……只要有需求，通通滿足你。
■效用→保額vs.保費，靈活轉換投資標的，缺錢時也能提領活用。
作者介紹
李雪雯 現職《聯合新聞網》專欄作家，專職財經與醫療保健相關寫作。曾任《錢雜誌》、《商業周刊》主編、聯合理財網eMoney製作人、《Smart智富月刊》特約資深撰述、《iThome》電腦週報「CIO觀點」專欄特約撰述、《康健雜誌》、《商周財富網》、《Yahoo奇摩》專欄作家。主跑個人投資理財新聞20年，路線包括：銀行往來、股票、外匯、期貨、保險、基金、房地產、節稅、個人綜合理財規劃，以及醫療保健等議題。 擁有壽險、信託業務、理財規劃人員、投資型保單、產險、證券高級業務員、期貨業務員、外幣保單等相關證照，目前擔任多家財經雜誌的特約撰述，從事相關文章與書籍的寫作，並獨立經營「李雪雯的健康財富百寶箱」臉書粉絲團。
目次
推薦序
作者序
CH1 投資型保單的基礎運作
什麼是投資型保單？傳統保單vs.自行投資，有何不同？
三大種類的投資型保單vs.分離帳戶
保額vs.保障
投資型保單的相關費用
投資型保單的附加功能
CH2購買投資型保單，應有的正確觀念
購買投資型保單的八大重點
保戶購買投資型保單的十大謬誤
你適合購買投資型保單嗎？
破解保險業務員的十大行銷話術
購買投資型保單前，一定要問的八個問題
CH3投資型保單的購買技巧
可與投資型保單連結的「標的物」？
如何選擇連結標的物？
四大重點，選出能幫你賺錢的類全委帳戶
轉換投資標的物的最佳時機？
CH4目的不同，實務操作差異大
重「投資」的保戶，該怎麼選投資型保單？
重「保障」的保戶，該怎麼選投資型保單？
囤積多年的投資型保單，該留？不該留？！
附錄
投保有糾紛？可以找財團法人金融消費評議中心
投資型保單稅法的相關規定
投資型保險商品銷售應注意事項
投資型年金險示範條款
