「13大資深CFP/理財顧問＋19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組，一次通過模組六考試，順利取得CFP執照，為您的理財規劃職涯燙金！



13大CFP精英作者群＋19大全方位理財規劃實際案例
引領考生融會貫通M1~M5命題焦點，打通理財任督二脈！



金融業界CFP精英聯合著作，進軍全方位理財領域最佳選擇



在準備AFP／CFP的考照過程中，是既費時又耗工，如果有一系列的書籍，可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話，將是功德一件。本書由多位金融業菁英共同創作，平均從業年資都在十五年以上，而為了讓讀者可以更加熟悉CFP測驗型態，本書乃採案例式題組，並將內容貫穿基礎理財、保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等六大模組，以協助讀者整合知識體系，有效掌握考試重點。相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。



Fintech風潮來襲，踏入理財顧問至高殿堂刻不容緩



Fintech風潮來襲，金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂；但是，具有全方位財富管理本事的金融顧問，反倒會在本波數位金融革命中勝出。若能夠持續學習精進，尤其透過國際化金融證照，建立專業形象與職業精神，將可強化顧客對金融從業人員的信賴感，並拉近彼此之間的距離。因此，這一兩年來，不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁，已有更多的人開始準備報考AFP／CFP；我們也樂見有更多的金融從業同仁加入AFP／CFP的行列，傳播更多正確的財富管理觀念及做法。

Case Study 01個案分析：張宏典與林怡靜夫婦
Case Study 02個案分析：彩虹財富顧問股份有限公司
Case Study 03個案分析：詹秀碧家族
Case Study 04個案分析：李氏夫婦
Case Study 05個案分析：林先生夫婦
Case Study 06個案分析：李大仁夫婦個案
Case Study 07個案分析：王杉書個案
Case Study 08個案分析：黃氏夫婦
Case Study 09個案分析：王大大夫婦個案
Case Study 10個案分析：張秋月夫婦
Case Study 11個案分析：高添福個案
Case Study 12個案分析：周尚道與傅琬娟夫婦
Case Study 13個案分析：永祥集團股份有限公司
Case Study 14個案分析：王志力夫婦
Case Study 15個案分析：林志文夫婦
Case Study 16個案分析：林國軒
Case Study 17個案分析：馬先生
Case Study 18個案分析：翁老師
Case Study 19個案分析：單親鍾媽媽與兩個子女