亨利遇到那群圍在巴拿馬飯店外的人，這間旅館曾經是西雅圖「日本街」的大門口，在密封幾十年之後，新業主卻有驚人的發現：二次大戰期間被集結送往拘留營的日本家庭，他們當年來不及帶走的東西全在這兒。亨利在一旁觀看，看到業主打開一把日本傘，想起當年的那個女孩是否也曾留下一些什麼……　　這麼一個簡單的動作，把亨利帶回往昔的時光，以及他對父親的回憶，當時他的父親沉迷在中國的抗日情緒和希望亨利成為美國人的想法裡，亨利在昂貴的「雷尼爾小學」就讀，則受盡白人同學的冷落，無法獲得美國人的認同；但在工讀賺獎學金時，認識了日裔美國女孩惠子。在燈火管制、宵禁的不平靜時期，亨利和惠子編織出一段友誼與純純的愛──超越了他倆原有舊世界長久以來的偏見。當然，同為社會邊緣人的黑人爵士樂手薛爾頓，與亨利擁有一生的友情，他是支持亨利突破族群、愛情既有障礙的最大力量。　　惠子和家人被送往拘留營後，她和亨利只剩下一線希望，就是戰爭終會結束，他們對彼此的承諾也將實現。　　四十年後，深信這把傘屬於惠子的亨利，有機會進入灰塵堆滿的旅館地下室，試著搜尋惠子當年來不及帶走的東西，以及一件失落已久但價值難以估計的唱片。　　他找到了那張已分成兩半的唱片，那段縈繞他們一生的旋律，仍然輕輕吟唱著酸甜痛楚的年少戀情；在再也不會重來的時光裡，四十年後，亨利與惠子終於重逢了。