魔法波動來襲時，魔法現象肆虐，怪物四處出沒，槍枝拒絕射擊，汽車無法發動。但當科技回歸，魔法將會消退，如同湧現時一般難以捉摸，只在各地留下形形色色屬於超自然現象的麻煩。凱特是個「魔法傭兵」。這工作算是某種freelancer，專門收拾那些因魔力擾動所產生的爛攤子，最適合像她這種不願被羈絆、有嚴重的違抗權威傾向的人加入。但是，當她最親近的人被神祕謀殺，她便沒得選擇，無論如何都得親自解決這次案件。儘管在追緝兇手的過程，她將不得不陷入亞特蘭大兩大魔法派系的權力鬥爭——能夠操控吸血鬼的死靈法師、有如戰鬥團體的變形部族；並首次面對部族的領袖，那隻即將和她有著深刻牽繫的，最強的男性獸人……