本書特色：‧依據「理財規劃人員專業能力測驗」最新教材總整理，提綱挈領，簡單易讀。‧根據最近幾年出題結構分析，出題頻率最高者為保險、股票、債券及家庭財務報表、貨幣時間價值、退休等各章，讓讀者容易掌握重點章節。‧加入主管機關最新規定，讓讀者理財知識跟隨著最新脈動走，主要包括：1. 存款保險由無限額改採新臺幣300萬元限額保險。2. 現金儲值卡（例如悠遊卡）納入銀行法管轄。3. 民法約定利率上限修改，現金卡或信用卡循環信用利率上限配合修改。4. 認股權證的意義及其交易實務。5. 股票期貨契約逢標的除權息時，其內容調整為涵蓋配發權息。6. 領先指標、同時指標及景氣對策信號之構成因素修正。7. 傷害保險殘廢程度與保險金給付級項，修改為十一級七十五項。8. 土地增值稅的優惠稅率，改一生一屋制。9. 台股成交買賣資訊，改依整體市場、股票、基金、認購（售）權證揭露。10. 公務員退休制度由七五制改為八五制。11. 兒童保單及心神耗弱者保單修改重點。‧歷屆考題精闢解析

黃原桂學歷：國立中興大學 財金碩士(EMBA─財務金融組)美國威斯康辛國際大學 企業管理碩士(MBA)國立台灣科技大學 工業管理系 現職：亞洲大學經營管理系、財務金融系　講師經歷：南亞塑膠、兆豐銀行（前交通銀行）、中央存款保險公司、台灣企銀、元大銀行（元大銀行國際金融業務分行（OBU）、國外部、草屯分行、南京東路分行、永康分行 經理／資深協理金流財務計量顧問股份有限公司　副執行長編著「初階外匯人員專業能力測驗用書」／東展文化出版與徐俊明合著「國際金融與匯兌」／新陸書局考試：民國六十九年高考企業管理第一類組第一名民國七十七年證券投資分析人員(證券分析師)考試及格台灣金融研訓院理財規劃人員、內部控制、信託人員考試及格中華民國保險商業同業公會人身保險業務員、投資型保險商品業務員考試及格