書中包含三篇葡萄牙人和西班牙人於明朝年間在中國的報導，即伯來拉的〈中國報導〉、克路士的〈中國志〉以及拉達的〈出使福建記〉和〈記大明的中國事情〉三部份，其中克路士的〈中國志〉更是詳盡的記載了中國事物及其特點，同時透過譯者的詮釋以及注解，使讀者更貼近作者原意，藉此探索明代的中國社會，堪稱研究明代中國的絕佳史料。　　本書由導言開端，闡述明代中國沿海貿易的情況以及佛朗機人（指當時的歐洲人）對與中國貿易的嚮往，以至於甘願冒著被捕入獄甚至死於酷刑的危險進入中國通商，而經由這些冒險氾濫的商人以及一些倖存者的描述，使我們得以一窺明代中國的面貌。

伯來拉　　葡萄牙人，1539 ~ 1547年間曾到中國沿海貿易旅行，由於當時中國不允許沿海進行黑市貿易，故於1549年3月被中國海防軍俘虜，最後終於在中國人及葡萄牙商人的協助下幸運獲救，之後便寫下在中國南部俘囚生活的回憶錄。克路士　　葡萄牙人，1548年前進亞洲展開傳教工作，1556年冬訪問廣州，僅待了幾個禮拜﹔其往來於廣州時曾短暫的停留在中國沿海。1569年返回葡萄牙，當時正值鼠疫流行高峰，最後，他在1570年2月5日死於此瘟疫。拉達　　1533年6月20日出生於西班牙名門家庭，但是拉達卻覺得自己有宗教使命，於是在1553年8月20日前往國外宣教，1575年他被選為赴中國使團的團長，返回馬尼拉後所寫的幾篇報告則是紀錄他和同伴在福建停留兩個月的見聞。

導　言1一、伯來拉：中國報導1二、克路士：中國志29致讀者33第一章　本章敘述作者覺得要去中國的原因，並談中國這個名字及該國的稱呼35第二章　本章闡述中國是怎樣一個國家，中國人是何種人40第三章　和中國接境的國家，介紹中國的遼闊幅員，據說它和阿魯茫尼的邊境相接，因為涉及到兩個俄羅斯，其中一個和中國接境45第四章　續談中國的疆域52第五章　中國省份的劃分57第六章　廣州城特寫60第七章　內地的一些建築物66第八章　皇親國戚的高貴府邸，及大城內官員的館舍70第九章　該國內的船艦73第十章　土地的耕作和百姓的行業78第十一章　工匠和商人83第十二章　土地的富饒及其物產的充足88第十三章　人們的服裝和風俗92第十四章　中國人的幾次節日，他們的音樂和喪葬96第十五章　婦女的服飾和風俗及中國有無奴隸100第十六章　諸省官員的人數和不同的等級103第十七章　老爺是怎樣產生的，學習的情況，他們怎樣在書信中相互了解，而不是使用不同方言交談107第十八章　老爺的供應及其吏員111第十九章　為老爺服務之敏捷迅速114第二十章　被判死刑的人，及有關司法的其他事，這是值得注意的一章119第二十一章　中國的監獄和牢房124第二十二章　中國皇帝和誰通婚，有關使節的情況，如何把全國發生的事每月報告給皇帝128第二十三章　葡萄牙人在前些時候怎樣跟中國人進行貿易，中國人又怎樣武裝反對他們131第二十四章　中國人再進攻葡人，這支艦隊引起的事端135第二十五章　為查清葡人是什麼樣的人而作的努力，對他們坐牢所進行的法律審訊139第二十六章　皇帝對老爺的判決對葡人有利143第二十七章　中國人的禮拜和信仰149第二十八章　中國的摩爾人，傳播基督教的障礙154第二十九章和最後一章　一五五六年中國人受到上帝的懲罰157附：記忽魯模斯國王的歷史，及忽魯模斯城的建立，採自同一國家的一位國王，名叫帕查都倫沙 （Pacha turunxa）用阿拉伯文撰寫的一部編年史，由聖多明我會一位教士摘譯為葡語，他在忽魯模斯為他的教會修建了一所教堂162三、拉達：出使福建記171記大明的中國事情184附　錄218後　記249