★全新第二版發行！配合近期修法更新全書個案背景，使之適用修訂後之法令與稅制。如，綜合所得稅級距表，股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題，助您與最新理財時事／修法順利銜接。★


　　「13大資深CFP/理財顧問＋19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組，一次通過模組六考試，順利取得CFP執照，為您的理財規劃職涯燙金！


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　　金融業界CFP精英聯合著作，進軍全方位理財領域最佳選擇


　　在準備AFP／CFP的考照過程中，是既費時又耗工，如果有一系列的書籍，可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話，將是功德一件。本書由多位金融業菁英共同創作，平均從業年資都在十五年以上，而為了讓讀者可以更加熟悉CFP測驗型態，本書乃採案例式題組，並將內容貫穿基礎理財、保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等六大模組，以協助讀者整合知識體系，有效掌握考試重點。相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。


　　Fintech風潮來襲，踏入理財顧問至高殿堂刻不容緩


　　Fintech風潮來襲，金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂；但是，具有全方位財富管理本事的金融顧問，反倒會在本波數位金融革命中勝出。若能夠持續學習精進，尤其透過國際化金融證照，建立專業形象與職業精神，將可強化顧客對金融從業人員的信賴感，並拉近彼此之間的距離。因此，這一兩年來，不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁，已有更多的人開始準備報考AFP／CFP；我們也樂見有更多的金融從業同仁加入AFP／CFP的行列，傳播更多正確的財富管理觀念及做法。