從小，雅各的爺爺為他說的床邊故事十分與眾不同，他會一遍又一遍地說著自己童年時的詭異故事：在英國威爾斯的孤兒院裡，院長是會變成大鳥的隼夫人，院童中有不用繩子綁住就會飄到空中的小女孩，後腦杓有第二張嘴的人，當然，還有一個透明的男孩。小時候的雅各對爺爺的故事深信不疑，但隨著時間過去，長大的他認為那只是些重複曝光的舊照片，爺爺只是個想像力豐富的老人，畢竟，這世上怎麼會有飄在空中的小女孩呢？但在那一天，他看到了。雅各親眼看到爺爺故事中的「怪物」。那一天，怪物在雅各面前襲擊爺爺、奪走他的生命。雅各開始明白，爺爺說的不是故事，是他真實經歷的一切。他也記得，在爺爺斷氣之前，抓著他的領子對他說：「去找大鳥、去圈套裡、去告訴他們發生了什麼事……」於是，他決定完成爺爺的遺願，前往威爾斯的怪奇孤兒院、尋找隼夫人。不管這是否代表怪物將會盯上他，把他當作下一個目標……