一個不被證實的校園傳說，一隻神秘莫測的藍眼黑貓，一個往返於「1號」和「2號」房間的青少年，一場如夢似幻的冒險之旅，而且還是跟他最痛恨的數學老師本來是不能說的秘密，最後竟成了說了也沒人信的天方夜譚……　　菲力．前凸，一個名字老被取笑的十二歲青少年，威廉皇帝中學的轉學生。　　當新學校的一切都愉快地展開之際，唯一令他頭痛的就是—數學課及數學老師，無論是數學老師小史的上課方式，或數學小考的成績……　　長假前最後一個上課天，小史老師不顧「民意」硬是把數學考卷給發了下來，只得到Ｆ的前凸，留下來跟小史爭分數。爭執末果一怒下的前凸竟用念力把小史老師給變小了！前凸只好帶著小史老師，秘密地展開一場復原大計。為何前凸突然有了這樣的魔法？住進寵物鼠籃子的小史老師，與前凸將發生什麼逗趣笑鬧的鮮事？而前凸又要如何款待這位令他又尊又懼的「嬌」客？無法告訴任何人，前凸又將如何把老師給變回來呢？