一般分類: 公職考試 > 金融證照
     
    理財規劃人員經典講義 111年版
    編/著者: 高朝樑
    出版社:東展
    出版日期:2022-01-10
    ISBN:9789579235372
    參考分類(CAT):金融證照
    參考分類(CIP): 
    優惠期限:2022-12-31

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      | 內容簡介 |
    內容簡介
    《理財規劃人員講義與試題(106年最新版)》
    第一單元  理財工具 第一章   金融機構的功能與規範
    一、金融機構
    二、商業銀行
    三、工業銀行
    四、證券公司
    五、投信投顧公司
    六、保險公司
    七、金融控股公司
    八、金融六法簡介
    ◎全真模擬試題 第二章   短期投資及信用工具
    一、存款
    二、可轉讓定期存單
    三、貨幣市場工具
    四、附條件交易
    五、貨幣市場基金
    六、保本型投資定存
    七、信用管理
    ◎全真模擬試題 第三章   債券投資
    一、債券的意義
    二、債券的種類
    三、債券評價模式
    四、債券之風險
    五、存續期間
    六、債券評等
    七、可轉換公司債
    ◎全真模擬試題 第四章   股票投資
    一、股票的基本概念
    二、股票投資分析
    三、股票價值的評估方法
    四、我國股票交易實務
    ◎全真模擬試題 第五章   共同基金
    一、共同基金的意義
    二、共同基金的運作
    三、投資共同基金之優點
    四、共同基金之分類
    五、我國證券投資信託基金
    六、國外基金
    七、共同基金投資實務
    八、共同基金的運用與挑選
    ◎全真模擬試題 第六章   衍生性金融商品
    一、衍生性金融商品之定義
    二、衍生性商品之類型
    三、期貨商品
    四、選擇權
    五、 我國期貨及選擇權交易實務
    ◎全真模擬試題 第七章   經濟觀念與經濟指摽
    一、經濟的基本概念
    二、貨幣政策與財政政策
    三、消費與所得
    四、經濟指標對投資市場的影響
    ◎全真模擬試題 第八章   保險的運用
    一、風險
    二、保險
    三、人壽保險
    四、年金保險
    五、投資型保險
    六、傷害保險與健康保險
    七、財產保險
    ◎全真模擬試題 第九章   信託的運用
    一、信託之意義
    二、信託運作之關係人
    三、信託的種類
    四、信託的主要功能
    五、信託的運用與規劃
    ◎全真模擬試題 第十章   金融商品的與金融創新
    一、組合式商品及結構型商品
    二、指數股票型基金
    三、險商品與創新
    四、信託商品與創新
    ◎全真模擬試題 第二單元  理財規劃實務 第一章   理財規劃概論
    一、台灣金融整合
    二、理財規劃的目的與利益
    三、理財規劃的架構
    四、理財規劃人員
    ◎全真模擬試題 第二章   理財規劃步驟
    一、理財規劃步驟
    二、理財規劃人員
    三、理財目標
    四、理財規劃報告書
    ◎全真模擬試題 第三章   客戶型態與行為特性
    一、家庭生命週期與理財重點
    二、生涯規劃與理財計畫
    三、理財價值觀
    四、達成理財目標的方法
    五、客戶投資風險忍受度分析
    ◎全真模擬試題 第四章   家庭財務報表與預算的編製分析
    一、編製家庭財務報表的基本會計觀念
    二、家庭資產負債表
    三、家庭收支儲蓄表
    四、個人財務診斷要領
    五、致富公式的運用
    ◎全真模擬試題 第五章   現金流量管理
    一、家庭所得來源的分類與特性
    二、家計預算的編製與控制
    三、預算控制與差異分析
    四、家庭儲蓄的運用策略
    五、緊急預備金
    六、負債管理
    ◎全真模擬試題 第六章   貨幣的時間價值與數量方法
    一、貨幣的時間價值
    二、理財目標與投資價值方程式
    三、投資報酬率之計算
    四、投資風險的衡量
    ◎全真模擬試題 第七章   居住規劃
    一、租屋與購屋的決策考量
    二、購屋規劃
    三、換屋規劃
    四、自住型房貸規劃
    ◎全真模擬試題 第八章   子女養育與教育金規劃
    一、單薪與雙薪家庭的抉擇
    二、家庭計畫
    三、子女教育金規劃
    四、子女教育金規劃之原則
    五、子女教育金規劃之特性
    ◎全真模擬試題 第九章   退休規劃
    一、基本概念
    二、退休規劃的影響因素
    三、退休規劃的重要原則
    四、退休金規劃
    五、因應退休需求的準備
    ◎全真模擬試題 第十章   投資規劃
    一、以理財目標進行資產配置
    二、現代投資組合理論
    三、整合理財目標及分散風險的投資規劃
    四、投資組合與投資策略
    ◎全真模擬試題 第十一章  稅務規劃
    一、前言
    二、財務規劃與稅務規劃
    三、所得稅的稅務規劃
    四、贈與行為稅務規劃
    五、遺產稅之節稅規劃
    六、不動產相關節稅規劃
    ◎全真模擬試題 第十二章   全方位理財規劃綜合運用
    一、全生涯資產負債表
    二、保險需求
    三、理財目標負債化與供需能力分析
    四、方位理財規劃報告表之製作
    五、目標規劃的靜態分析與動態分析
    ◎全真模擬試題 第三單元  近年歷屆試題解析