因應臺灣社會即將於2025年步入超高齡社會，人口年齡持續高齡化，在此一趨勢下，金管會順勢推動「信託2.0」計畫，「高齡金融規劃顧問師」為該計畫之重要一環。信託公會期望藉由專業能力認證，培訓出能夠與高齡者對談及瞭解高齡者需求，從而協助高齡者合適的財產與安養規劃方向之專業服務人員，以達到「全方位信託」之目標。
第1期高齡金融規劃顧問師課程吸引上千名學員參加，課程內容涵蓋長照、社工、金融、保險、法務各個層面，首次資格測驗及格率僅有5成，顯示該證照的考取仍有一定難度。後續各期資格測驗，即便參加主考單位的課程，仍有許多學員難以通關，及格率偏低。
對此宏典文化特別召集各領域作者群，組成「宏典文化金融證照闖關研究小組」，其目的是為所有準備該金融證照考試的考生們，尋找一條可以迅速通關的捷徑，透過解析歷屆試題，落點分析整理，製作一本破解高齡金融證照的闖關筆記，讓考生「按圖索驥」快速通關。
本闖關筆記係參照「高齡金融規劃顧問師九大系列課程」授課範圍，及「最新官方公告試題」設計而成，分為九大系列，每一系列收錄的考點與練習試題皆源自歷屆試題，幫已經上過課程的學員們彙整出精準的落點分析，考生不用抱著各系列厚重講義準備考試，仔細閱讀本書收錄重點、答對每題練習題，就能夠複習所學課程知識，提升準備效率，一舉闖過考照及格線。
最後，把握機會才能夠創造成就，臺灣高齡化已不可逆，金融從業人員應當儘速考取相應的專業認證，持續提升自己的職場競爭力，「高齡金融規劃顧問師」是值得你/妳投資的專業證照，這本闖關筆記將是你通過測驗的最佳攻略秘笈！

PART1 對高齡者的基本認知
CH1-1 各類高齡者生理、心理及社會健康的基本知識及對應所需之醫療養護措施
CH1-2 與高齡者溝通的基本知識及金融機構應有的準備

PART2 高齡者相關法規介紹
CH2-1 高齡者福利相關法規
CH2-2 各類服務人員資格及服務項目介紹及高齡者相關福利申請規定

PART3 民法相關規範
CH3-1 遺產繼承人
CH3-2 繼承的效力
CH3-3 遺囑的方式
CH3-4 遺囑的效力
CH3-5 監 護
CH3-6 意定監護

PART4 信託重要法規及信託實務
CH4-1 信託法
CH4-2 信託業法
CH4-3 金錢信託
CH4-4 保險金信託
CH4-5 遺囑信託
CH4-6 商品適合度
CH4-7 公益信託
CH4-8 信託2.0

PART5 信託相關課稅規定及信託實務 II
CH5-1 信託稅制
CH5-2 預收款信託
CH5-3 員工福利信託
CH5-4 有價證券信託

PART6 高齡金融相關商品
CH6-1 不動產相關商品
CH6-2 保險相關商品

PART7 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸
CH7-1 安養信託契約重要內容解析
CH7-2 慈善公益
CH7-3 高齡金融消費保護

PART8 信託業發展高齡金融特色商品與趨勢
CH8-1 高齡金融異業結盟各異業之相關知識、特色、功能及發展趨勢
CH8-2 高齡者安養設施介紹

PART9 高齡金融規劃顧問師歷屆試題與模擬試題