東漢末年，吳蜀聯合抗曹，周瑜忌諸葛亮智謀高於其上，故屢次欲藉故殺之，但均被諸葛亮之機警應付而未果。同時有蔣幹為曹操作說客自江北而來，周瑜知其來意，故在酒宴之時，自誇吳營之兵精糧足，無懼曹兵勢眾，並假意酒醉，留與同榻。蔣幹在吳營夜不成寐，無意中發現，荊州降曹大將蔡瑁、張允致周瑜之密函，遂盜書逃返，密呈曹操，曹操怒殺蔡瑁、張允，待詳察後，方知中計。 周瑜命諸葛亮造箭十萬，並限以時日，實欲藉此難之，諸葛亮向魯肅借草船二十艘，乘大霧到曹營作進襲狀，曹操命以箭射之，諸葛亮因此得箭十萬。 周瑜密與黃蓋定詐降之計，安排黃蓋當眾主張投降，激怒周瑜，而瑜痛打之，但此苦肉計被諸葛亮識破。 周瑜欲用火攻曹營，苦無東風之助，諸葛亮遂於南屏山設壇借風，火燒曹營戰船無數，諸葛亮借風畢，周瑜命人殺之，但為趙雲所救。 赤壁鏖戰，曹操兵敗，撤回許昌，諸葛亮算其必經華容道，乃命關羽擋其退路，曹操無力與戰，動之以情，懇求假道，關羽念及當年在曹營彼相待之濃，於是義釋曹操而去。