投資型保險商品業務員是什麼？為何值得考？
在瞬息萬變的金融市場中，投資型保險商品已成為民眾理財的重要選項。保險業務員若欲銷售此類商品，必須先通過由保險事業發展中心(保發中心)辦理的「投資型保險商品業務員資格測驗」，並完成相關登錄程序。擁有此證照不僅代表您具備專業能力與法規知識，更有助於提升個人競爭力與信賴感，是成為理財規劃達人不可或缺的一步！

?投資型保險商品業務員證照短期速成首選！
?完整涵蓋第一科＋第二科，快速掌握考試重點！
?收錄高達1090題精選試題：
牛刀小試｜快速暖身，建立基礎信心
經典試題｜釐清觀念，精準練習
綜合試題｜彙整實力，提升應戰力
模擬測驗｜仿真演練，挑戰高分
?緊貼最新法規脈動，全面掌握考情趨勢！

【本書適用】
這本《投資型保險商品業務員速成》(書號：9786267679913)適用於財團法人保險事業發展中心(保發中心)辦理之「投資型保險商品業務員資格測驗」。凡保險業務員欲銷售「投資型保險商品」首要具備的資格便是通過「投資型保險商品業務員資格測驗」並辦理登錄程序。

【資格測驗簡介】
第一類組(二個節次科目均要應考)：報名截止日前，通過人身保險業務員資格測驗者(指中華民國人壽保險商業同業公會資格測驗合格人員電腦檔可查得已通過人身保險業務員資格測驗資料)。
第二類組(只要應考第一節次，第二節次科目得予抵免)：符合第一類組報名資格，且具有「證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員」四者之一資格者。
※目前尚未取得人身保險業務員資格的朋友，建議搭配三民輔考出版之《人身保險業務員速成》，取得人身保險業務員資格並完成訓練時數後，再報考此項測驗，提高自身專業價值，以面對現今瞬息萬變的理財市場。

【應試測驗注意事項】
參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者，無論是報考第一或第二類組測驗，依「金融相關測驗模組化方案」規定，皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」，方可取得招攬投資型保險商品之資格。
※最新考試資訊以官方簡章公告為準※

【本書特色】
》收錄最新法規
為因應各年相關法令的修訂，本社於2025年對應全文法條內容，更新修訂全書內容，讓讀者能更加精準的掌握考題趨勢，重點法條包括：
1.投資型保險商品銷售應注意事項
2.投資型保險投資管理辦法
3.投資型保險商品銷售自律規範
4.金融消費者保護法
5.證券投資信託基金管理辦法
6.臺灣證券交易所股份有限公司認購(售)權證上市審查準則
7.臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則
8.證券交易法
9.發行人募集與發行有價證券處理準則

》章節編排有序，文字淺顯易讀
本書內容依據考試科目精編，分為兩大部分：
第一科涵蓋投資型保險商品概要與金融體系概述；第二科則涵蓋投資學概要、債券與證券評價、投資組合管理等重點。
全書採系統化編排，搭配圖表與計算範例，幫助快速理解與記憶。章節重點清楚標示，關鍵字句以「粗體」強調，精準聚焦必考法令與法律用語，加深印象、節省備考時間！

》搭配練習試題，檢驗學習成效
本書設計多元題型，循序漸進強化應試能力：
「牛刀小試」即學即測，鞏固觀念。
「經典試題」＋「綜合試題」聚焦盲點，補強弱項。
「模擬試題」打造真實考場感，訓練答題速度與邏輯思維，助你穩操勝券。

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作者簡介
鍾仲
想加入保險行業十分容易，但要考取相關國家證照，仍然需要一番努力。期待能以自身經驗，傳授準備技巧，幫助所有需要的人。

學歷：私立大學風險管理與保險學系碩士
現職：人壽特約壽險營運專員
經歷：人壽壽險專員、人壽營運襄理

第一部分　投資型保險商品概要、金融體系概述
第一章　投資型保險概論及相關法令
主題1 導論
主題2 投資型保險商品之種類
主題3 投資型保險商品之市場條件
主題4 投資型保險商品之稅法規範
主題5 投資型保險商品銷售相關規定
主題6 投資型保險商品管理相關規定
主題7 金融消費評議機制
主題8 投資型保險商品之爭議性問題
第二章　金融體系概述
主題1 金融市場
主題2 銀行體系
第三章　證券投資信託及顧問之規範與制度
主題1 概說
主題2 證券投資信託事業
主題3 證券投資顧問事業
主題4 基金募集、發行與行銷
主題5 全權委託業務
第二部分　投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理
第一章　貨幣時間價值
主題1 複利效果
主題2 現值與終值基本概念
主題3 年金現值與終值基本概念
第二章　債券評價與證券評價
主題1 股票之評價
主題2 股票基本分析
主題3 債券評價與信用評等
第三章　風險、報酬與投資組合
主題1 風險評估
主題2 投資組合理論
主題3 效率市場假說
第四章　資本資產訂價模式、績效評估及調整
主題1 資本資產訂價模式
主題2 投資組合績效評估指標
第五章　投資工具
主題1 證券市場投資標的
主題2 債券市場投資標的
主題3 短期票券市場工具
主題4 共同基金概述
主題5 衍生性金融商品—選擇權
主題6 衍生性金融商品—期貨
第三部分　模擬試題詳解
第一回
投資型保險商品概要及金融體系概述
投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理
第二回
投資型保險商品概要及金融體系概述
投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理