本書針對目前考試型態，精心設計，特殊編排，期能輔助有志報考理財規劃人員證照的朋友，在有限的準備期間內，達到最有效率的學習效果。內容分成三個部分：考前評估篇、考試前準備篇及考試前對篇。考試前評估篇：讓考友們在報考前根據自身的職業、年紀、準備時間、學習方式及自我程度審慎評估後，做出最正確的決策及選擇。考試前準備篇：此為本書之主軸，內容包括「考題比重」、「必考題型」、「重點提要」及「試題演練」，讓考友們在準備各單元重點內容的同時，能夠了解考題比重及出題型態，加深印象。並整理各類型「相關公式」，好記易懂，提昇考生們學習效果。考試時應對篇：提供考友們在考試當天出門前的注意事項，休息時的準備事項及作答時之應對事項，讓考友們能在最佳狀態下從容應對考試。